Меню
Главная - Налоговое право - Образец заполнения заявления на 3 ндфл при покупке квартиры

Образец заполнения заявления на 3 ндфл при покупке квартиры

Образец заполнения заявления на 3 ндфл при покупке квартиры

Образцы (примеры) заполнения 3-НДФЛ


12 ноября 2020 56 Алина Сокол Налоговый консультант 6 минут чтения 36733 Статьи Содержание статьи Бесплатно задайте вопросы Бесплатный звонок для всей России Мы работаем с 8:00 до 21:00 по Москве Поможем получить налоговый вычет Рассчитаем налоговые вычеты,на которые вы можете претендовать Когда подают 3 НДФЛ Существует несколько причин для подачи декларации. Основная цель – перечисление налога с дополнительной прибыли или возврат излишне удержанного. Квалифицированная помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ обеспечивает отсутствие ошибок и минимальную потерю времени на получение вычета.

НК предусматривает несколько ситуаций, когда существует возможность получения компенсации:

  • Свое обучение или ребенка (до 24 лет, очно).
  • Строительство, приобретение дома или квартиры с правом регистрации проживания – имущественный вычет.
  • Покупка автомобиля.
  • Дорогостоящие операции или медицинские препараты.
  • Добровольное страхование.

В свою очередь, дополнительная налогооблагаемая прибыль обязывает предоставлять платежные подтверждения для назначения отчислений. При осуществлении в один отчетный интервал продажи и реализации материальных ценностей результат удержания и возмещения вычисляется математическим путем. Уплата засчитывается взаимозачетом.

В законодательстве постоянно происходят изменения регламента документооборота, поэтому важно отслеживать его актуальность.

Подать налоговую декларацию разрешено сразу за трехлетний срок.

Чтобы грамотно оформить и сдать 3 НДФЛ без лишних проблем, нужно соблюдать главные правила:

  • Недопустимы исправления, помарки.
  • Налоговая декларация оформляется в двух экземплярах. При распечатке на принтере допускается только односторонняя печать.
  • В расположении строго соблюдается порядок и нумерация.
  • Перечень необходимых листов зависит от характера вычета и типа отчетности.
  • Везде проставляется порядковая нумерация, ИНН, датирование и подпись.
  • Чтобы отчитаться по разным местам работы, заполняются раздельные блоки с ОКТМО и информацией о заработной плате.
  • Каждому календарному интервалу предназначена индивидуальная форма 3 НДФЛ.
  • Заполнить на компьютере через программу или собственноручно (только чернилами синего или черного цвета).

Базовые блоки налоговой декларации, обязательные к заполнению:

  1. раздел 1 для указания итогов по всем ОКТМО;
  2. раздел 2 для исчисления налоговой базы;
  3. доходы из официальных источников.
  4. титульная сторона с персональными данными;

Специальные закодированные бланки упрощают и унифицируют обработку материалов. Современные электронные системы подбирают вариант комплектации по указанным требованиям, что позволяет сэкономить время на вычитку требуемых граф. Удобный сервис, точность вводимых данных обеспечивают грамотность и достоверность полученных расчетов.

Декларация 3 НДФЛ подается по форме КНД 1151020 с использованием справки о заработной плате нового образца для 2018 года.

Физическим лицам, сменившим ранее место работы, придется вновь заказывать документ для вычета. По правилам налоговая декларация включает главную часть, обязательную для всех вычетов:

  • для тех, кто занимается частной практикой, предпринимателей и адвокатов – №3.
  • Титульный лист – указывается серия, номер паспорта и специальные кодировки:
    • налоговый период;
    • налоговый орган;
    • страна;
    • документ, подтверждающий личность;
    • принадлежность к РФ.
  • налоговый орган;
  • за пределами РФ – №2;
  • Страницы 1 и 2 основываются на конечных подсчетах.
  • Лист 4 – при наличии необлагаемых финансовых ресурсов. Обоснованием принятия декларации также служит заявление от налогоплательщика.

    Для перечисления денег потребуется заполнить реквизиты банковского счета и сведения о физическом лице.

    По окончании все страницы подсчитываются, указывается их количество.

  • в организациях России – №1;
  • документ, подтверждающий личность;
  • принадлежность к РФ.
  • Доходы по нарастанию:
    • в организациях России – №1;
    • за пределами РФ – №2;
    • для тех, кто занимается частной практикой, предпринимателей и адвокатов – №3.
  • налоговый период;
  • страна;

Чтобы воспользоваться налоговым вычетом за обеспечение жилищных условий, потребуется приложить все чеки и выписки со счетов, подтверждающие личные финансовые затраты.

К базовому комплекту необходимо добавить Приложение 7 со следующими характеристиками:

  • Когда зарегистрирована собственность.
  • Размер базы налогообложения для определения общего размера вычета.
  • Адрес, кадастровый номер, долевое владение.
  • Остаток вычета.
  • Сумму вычетов за предыдущие периоды и срок первоначального зачета.

При покупке квартиры в кредит, нормами законодательства предусмотрено использование вычета на уплату процентов после истечения кредитования. Для этого отдельно подсчитывается переплата по банковской выписке и вносится в отдельные поля.

Сумма возврата за частный дом включает стоимость земельного участка. Однако претендовать на начисление процента стоимости от отдельной земли невозможно. При заполнении декларации 3 НДФЛ для социального вычета используется Приложение 5.

Здесь указаны типы расходов: образование, медицинские услуги, стандартный вычет. Сюда входит также благотворительность, добровольное страхование, пенсионные накопления. Полный список публикуется и постоянно обновляется на государственных порталах открытого доступа.

На налоговый вычет есть право у обучающегося на платной основе, либо у родителя за своего ребенка на очном отделении. Вместе с основными бумагами требуется договор об образовании, его копия и квитанции оплаты.

Для возврата из бюджета за лечение учитываются следующие категории:

  1. Медикаменты.
  2. Дорогостоящее лечение.
  3. Стандартная терапия.

Для зачета медикаментов используется установленный регламентом рецепт и квитанции об оплате. Обратите внимание, что не все лекарственные средства попадают в категорию для компенсации. Официальный перечень утвержден Правительством в постановлении №201 от 19.03.2001 года.

Максимальная компенсация составляет 15600 р.

Налоговый вычет также полагается на детей.

По классической схеме данную услугу обеспечивает работодатель через бухгалтерский отдел помесячно, но также есть возможность воспользоваться единовременным возмещением. В Приложении 6 поля заполняют, согласно виду попечительства и льготе. На всех несовершеннолетних членов семьи положен вычет.

На первых двух рассчитывают по 1400 рублей, а на третьего и последующих по 3000. Компенсации прекращаются с момента достижения 350000 руб.

нарастающим итогом заработанных средств родителем.

Заполнить и вовремя отчитаться в ФНС придется и гражданам, получившим материальную выгоду от собственного или иного имущества.

Избежать этой процедуры можно при условии нахождения предмета сделки в собственности более 3 и 5 лет, в зависимости от способа получения (по наследству, в дар, по договору). К общему комплекту добавляют Приложение 6, где отдельно обозначают факт реализации объекта полноправного владения и долевого с указанием расходов на приобретение.

Согласно НК, 1 млн. руб. с квартиры налогом не облагается. Соответственно, конечная цифра равна 13 % от стоимости после вычитания необлагаемого миллиона. Также может выявиться, что выгода от сделки на недвижимость отсутствует и тогда удержание не производится.

Принципиальной разницы в заполнении 3 НДФЛ за разные интервалы нет. В отчетность периодически вводятся некоторые коррективы в виде названия операций, удаления и добавления пунктов, принимаемых к учету.

Для правильного оформления обратите внимание на образцы вычетов, предоставляемые проверенными ресурсами.

Образец (пример) заполнения декларации за 2020 год для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации за 2020 год для возврата налога при покупке жилья и ипотеке в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации за 2020 год для возврата налога по обучению в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации за 2020 год для возврата налога по лечению и медикаментам формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации за 2020 год получения вычета по взносам на ИИС формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации за 2020 год для получения стандартного вычета на ребенка-инвалида формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации за 2020 год при продаже автомобиля формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF. Как получить правильную декларацию 3-НДФЛ быстрее и проще всего?Проще всего быстро подготовить правильную декларацию 3-НДФЛ с Налогией.
Как получить правильную декларацию 3-НДФЛ быстрее и проще всего?Проще всего быстро подготовить правильную декларацию 3-НДФЛ с Налогией. С Налогией Вашу декларацию не придется переделывать.

Налогия сформирует нужные листы бланка, подсчитает итоговые показатели, проставит нужные коды и проверит данные.

Вы получите правильную декларацию и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать — отнести декларацию в инспекцию самому или подать ее онлайн.

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF. Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.

Не нужно ходить в налоговую мы все заполним и отправим за вас! Полезное

Онлайн-калькулятор Рассчитайте налоговый вычет положенный Вам

Как правильно составить заявление на вычет 3 НДФЛ при покупке квартиры

» При покупке квартиры каждый человек, работающий официально, имеет право на получение частичной компенсации. Она предоставляется за счет тех сумм, которые были удержаны с его зарплаты в пользу налога.

Для возврата подается заявление на вычет 3-НДФЛ при покупке квартиры, декларация и другие документы. В результате гражданин может получить до 260 тыс. или до 390 тыс. руб. (в зависимости от способа покупки жилья).

Налоговая инспекция вернет часть расходов, связанных с покупкой квартиры, при одновременном соблюдении нескольких условий:

  • Гражданин РФ получает официальные доходы (зарплата) и может подтвердить этот факт документально.
  • Жилье находится в собственности, или уже подписан акт приема-передачи (в случае с квартирами в новостройках).
  • Он потратил на покупку квартиры определенную сумму, что тоже доказывается документами.

Возврат возможен в пределах НДФЛ, удержанного с официальной зарплаты (13 %), но не более:

  1. 260 тыс. руб. (при покупке наличными);
  2. 390 тыс. руб. (при покупке в ипотеку).

Таким образом, максимальная стоимость квартиры, с которой удастся вернуть часть затрат, составляет 2 млн.

(13 % – это 260 тыс.) или 3 млн. (13 % – это 390 тыс.). Обратите внимание!

При покупке жилья в ипотеку вычет предоставляется только на компенсацию процентов, а не основного долга. Чтобы определить размер выплаты, которую вернут после покупки жилья, можно рассмотреть несколько практических примеров.

В 2018 г. гражданин приобрел квартиру наличными за 2 млн.

руб. При этом он получает ежемесячную зарплату 30 тыс. руб. до вычета налога (13 % от этой суммы составляют 3900 руб.).

Соответственно, он вправе получить возврат до 260 тыс.

руб. По факту сумма составит 3900*12 мес. = 46 800 руб. Эти деньги предоставляются в следующем году, т.

е. в 2020. В 2017 г. гражданин приобрел квартиру в ипотеку стоимостью 2 млн. руб. Срок договора – 10 лет. В первый год переплата по процентам составила 200 тыс.

руб., во второй – 150 тыс. руб., поэтому он может рассчитывать на возврат этих денег в пределах той суммы, которую удержали из его зарплаты (уплата НДФЛ).

Он получает официальный доход 50 тыс.

руб., поэтому 13 % составляют 6500 руб. В год он может получить возврат не более 6500*12 мес. = 78 000 руб. Компенсация за недвижимость (банковские проценты) будет значительной, но далеко не полной. Из видео вы узнаете о составлении заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры: Документ подается в местное отделение ИФНС, соответствующее адресу регистрации гражданина.
Из видео вы узнаете о составлении заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры: Документ подается в местное отделение ИФНС, соответствующее адресу регистрации гражданина.

Сделать это можно:

  1. онлайн через портал Госуслуги.
  2. через представителя;
  3. по почте (направляется заказное письмо с копиями документов, заверенных нотариально, и описью вложения);
  4. лично в налоговой службе;

В последнем случае необходимо создать свой аккаунт, загрузить сканы паспорта и других документов и подтвердить их через отделение Почты, онлайн в личном кабинете Тинькофф или Почта Банка. Вместе с заявлением в налоговую на возврат 13 процентов за покупку квартиры гражданин также подает полный пакет документов:

  1. ипотечный договор;
  2. справка из банка, подтверждающая выплату процентов по ипотеке.
  3. справки 2-НДФЛ, которые подтверждают доход за весь год – при необходимости их запрашивают не у одного, а у нескольких работодателей;
  4. договор о приобретении недвижимости;
  5. паспорт;
  6. декларация 3-НДФЛ;
  7. свидетельство о собственности или выписка из ЕГРН (ее выдают с июля 2016 года);

Документы предоставляет лично заявитель либо его представитель, который должен предъявить нотариально заверенную доверенность. При необходимости могут понадобиться дополнительные документы – свидетельство о браке и письменное соглашение между супругами о распределении вычета.

Они нужны в тех случаях, если жилье приобретается в общую собственность, и супруги желают разделить сумму между собой.

Мнение экспертаКлимов ЯрославВ сфере недвижимости более 12 лет, высшее юридическое образование (Российская академия правосудия)При этом декларацию 3-НДФЛ подавать не обязательно, если гражданин работает официально. В таком случае предоставлением сведений о его доходах, а также перечислением налогов занимается непосредственно работодатель. Если же заявитель является ИП, получает официальный доход другими способами, он подает в том числе декларацию.

Из видео вы узнаете какие документы необходимы для возврата налога при покупке квартиры: Для возврата подоходного налога необходимо заполнить специальное заявление по форме 3-НДФЛ. Оригинальный бланк можно получить на месте.

Заявление составляется вручную либо на компьютере. Оно имеет стандартную структуру и содержит такие разделы:

  • Название банка и реквизиты счета, на который следует перечислить выплату. Обычно указывают зарплатный счет.
  • Дата, подпись заявителя.
  • ФИО и паспортные данные получателя.
  • «Шапка» – здесь указывают наименование отделения налоговой службы, ФИО, ИНН и адрес заявителя.
  • Размер суммы, подлежащей к возврату.
  • В тексте указывают правовое обоснование на подачу заявления – статья 78 НК.
  • Налоговый период – например, за 2018 год.
  • Название платежа – налог на доходы физлиц.

Форма заявления 3-НДФЛ является единой для всех регионов.

Документ нужно заполнять аккуратно, исправления и зачеркивания не допускаются. Написать заявление можно синей или черной ручкой. Образец заполнения можно найти в отделении ИФНС.

Обратите внимание! Сумму к возврату можно рассчитать самостоятельно или не указывать ее совсем. После подачи 3-НДФЛ налоговая инспекция произведет необходимые расчеты и одобрит компенсацию соответствующей суммы.

В некоторых случаях вместе с заявлением о возмещении необходимо также подавать и оригинал декларации 3-НДФЛ. Она уведомляет налоговую службу о том, что лицо получило доход за истекший период (например, от предпринимательской деятельности). Заполнять ее можно вручную или с помощью компьютера.

Буквы и цифры должны быть такой же величины, как и все поле – 1 символ соответствует 1 графе.

В декларации указывают аналогичные сведения:

  1. паспортные данные;
  2. сумма НДФЛ, удержанная с зарплаты за 1 год;
  3. номер телефона;
  4. ФИО, дата и место рождения заявителя;
  5. сумма налога, подлежащая возврату.

В декларации будут и другие поля, которые заполняются в других случаях – никаких символов писать в них не нужно. Правом на выплату можно воспользоваться не позднее года, который идет за годом покупки.

Например, если гражданин приобрел жилье в 2018 году, он подает заявление в 2020, если в 2020 – то заявление предоставляется в 2020 и т.

д. Конкретный срок зависит от 2 факторов:

  • Если же гражданину необходимо также отчитаться и о своих доходах, он предоставляет декларацию до 30 апреля (включительно) следующего года.
  • Если гражданину не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ, он может оформить заявление и подать его в налоговую в любой день следующего года.

Мнение экспертаКлимов ЯрославВ сфере недвижимости более 12 лет, высшее юридическое образование (Российская академия правосудия)Важно понимать, что есть предельный срок на предоставление имущественного вычета при покупке квартиры.

Он составляет 3 года. Например, если квартира была куплена в 2016 г., подать заявление можно максимум в любой из дней 2020 г., а в 2020 уже будет поздно. Однако в редких случаях срок можно увеличить.

Обычно такой вопрос можно решить только в судебном порядке, предоставив в качестве доказательства медицинские справки или документы, подтверждающие длительное отсутствие в связи с командировкой и т. п. Рассмотрение и принятие решения по получению вычета в налоговой за недвижимость составляет 4 месяца, т.

е. 120 календарных дней. В среднем срок составляет всего 1 месяц. В результате средства поступают на указанный счет (время зачисления обычно составляет 3 – 5 рабочих дней). Отказ может быть связан с разными причинами:

  • Указана неверная сумма компенсации.
  • Предоставлены не все документы.
  • В них есть неточности.

В таких случаях налоговая составляет письменный ответ с обоснованием отказа в предоставлении компенсации.

Заявитель должен предоставить полный пакет документов либо подать уточненную декларацию с корректными цифрами, поэтому все расчеты желательно провести с помощью бухгалтера, чтобы исключить неточности.

Квартиру можно купить во время официальных брачных отношений. Если при этом между супругами не заключен контракт, то «по умолчанию» недвижимость переходит в совместную собственность, поэтому как муж, так и жена имеют право на получение собственного вычета, если они оба:

  1. получают официальный доход;
  2. вложили определенную долю для приобретения недвижимости.

В таких случаях для каждого человека действует лимит, установленный законодательством – т.

е. по 2 млн. руб. (13 % – по 260 тыс.) на каждого либо по 3 млн.

руб. (13 % – по 390 тыс.) на погашение ипотечных процентов. Мнение экспертаКлимов ЯрославВ сфере недвижимости более 12 лет, высшее юридическое образование (Российская академия правосудия)Например, семья покупает в ипотеку квартиру стоимостью 5 млн. руб. В первый год переплата по процентам составляет 400 тыс.

руб. Если бы она полагалась только 1 человеку, он мог бы рассчитывать на компенсацию не более 390 тыс.

руб. Но поскольку в приобретении участвовали и муж, и жена, каждый из них вправе подать заявление на собственный вычет. В результате каждый получит до 390 тыс. руб. (в пределах суммы НДФЛ, ранее высчитанной с зарплаты).

Компенсацию можно получить общей суммой и затем распределить ее между собой либо направить на общее дело (ремонт квартиры, счет для ребенка и т. п.). Однако супруги могут заранее договориться о распределении полученных средств, поскольку они также являются общей собственностью.

В таком случае муж и жена составляют письменное заявление и прикладывают его к общему пакету документов.

Получить вычет за квартиру можно, но только в пределах той суммы, которая удержана с зарплаты в виде НДФЛ.

Максимально за год можно получить до 260 тыс. или 390 тыс. руб. Однако эта сумма может увеличиться благодаря получению вычета каждым из супругов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Приобретение своего жилья для многих граждан является мечтой.

Но можно продать одну квартиру и Покупка дома под материнский капитал возможна с использованием собственных или ипотечных средств. В первом Налог при покупке квартиры является обязательным условием при заключении сделки. ФНС России следит за Граждане России имеют право приобрести недвижимое имущество за счет как собственных средств, так и Приобретение собственного жилья – мечта многих.

Но не все знают, что можно получить налоговый Государство предоставляет возможность получить налоговый вычет при покупке квартиры пенсионеру и возвратить 13 %

Пошаговая инструкция по заполнению формы 3-НДФЛ на вычет при покупке квартиры — образец декларации для 2021 года

» Автор Ольга Подзорова, эксперт сайта 06.04.2021 При покупке новой квартиры или другой жилой недвижимости в 2020 году покупателю нужно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ в 2021 году только в одном случае — если есть желание вернуть часть расходов за счет имущественного вычета. ФНС перечислит на счет физического лица денежные средства в размере 13 процентов от расходов в пределах 2 млн.

руб., но только при соблюдении ряда условий — наличие необходимых документов, а также уплата подоходного налога в прошедшем году. Налоговое законодательство позволяет законно снизить свои расходы на приобретение жилья. Однако не все физические лица смогут воспользоваться таким правом.

По закону ФНС возвращает 13 процентов от фактических затрат на покупку квартиры, при этом максимальная сумма расходов, которая может быть учтена — 2 млн. руб. Именно такой имущественный вычет установлен НК РФ.

Предельный размер суммы для возврата — 260 000 руб. (13% от 2 млн. руб.). Сумма не маленькая, поэтому есть смысл подготовить пакет документов и обратиться в ФНС. Срок для обращения — в любое время 2021 года для получения вычета за прошлые годы.

Если квартира куплена в ипотеку, то дополнительно есть возможность вернуть 13 процентов от расходов на оплату ипотечных процентов. Максимальная сумма затрат на проценты, к которой применяется вычет — 3 млн.

руб., то есть возврату подлежат 390 000 руб. Вычеты 2 000 000 и 3 000 000 предоставляются независимо друг от друга, в декларации отражаются в разных строках. . Воспользоваться налоговой льготой смогут только те физические лица, которые в предшествующем году платили НДФЛ по ставке 13%.

Например, подоходный налог удерживался из зарплаты работодателем. Общая сумма, которую можно будет вернуть за год, не может превышать уплаченного за этот год НДФЛ.

Остаток вычета не сгорает, а переносится на последующие годы.

Ежегодно можно заполнять декларацию 3-НДФЛ по итогам прошедшего года, постепенно возвращая всю положенную сумму налога.

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ — это обязательное условие для возврата денежных средств с расходов на оплату квартиры в 2021 году.

Отчет можно передать в ФНС следующими способами:

  • Подготовить отчет в личном кабинете и передать в электронном виде, заверив электронной подписью.
  • Скачать программу Декларация 2020 с сайта ФНС, заполнить нужные вкладки, сформировать 3-НДФЛ — далее либо распечатать и подать на бумаге, либо сохранить в формате xml и отправить через личный кабинет налогоплательщика.
  • Скачать актуальный бланк или взять его в отделении налоговой и заполнить ручкой. Далее подписать и принести в ФНС по месту жительства. Можно доверить эту функцию своему представителю, выписав на него доверенность.
  • Заполнить 3-НДФЛ на компьютере, распечатать, подписать и отнести в ФНС в бумажном виде.

Заполнять 3-НДФЛ в программе или личном кабинете удобнее — не нужно проверять актуальность бланка, думать, что писать в строках декларации. Если возможности воспользоваться современными методами подготовки отчетности у покупателя квартиры нет, то можно заполнить декларацию вручную и подать традиционно в бумажном виде.

В этом случае важно убедиться, что оформляемый бланк актуален на текущий год.

В 2021 год утвержден новый бланк 3-НДФЛ со множеством различных изменений. Нельзя заполнять форму, которая действовала в прошлом году, ФНС не примет отчетность и ее придется переделывать.

Заполняя документ, важно убедиться, что он утвержден .

Ниже он дан для бесплатного скачивания.

. Если принято решение о самостоятельном заполнении декларации 3-НДФЛ, воспользуйтесь инструкцией ниже. В таблице даны пояснения, какие именно листы и поля нужны заполнить для возврата налога при покупке квартиры. Не всю декларации придется заполнить, а только шесть листов:

  1. титульный;
  2. раздел 2 — основной расчет;
  3. раздел 1 — сумма налога к возврату;
  4. приложение к разд. 1 — заявление на возврат НДФЛ (с 2021 года входит в 3-НДФЛ, отдельно не заполняется);
  5. приложение 7 — расчет имущественного вычета.
  6. приложение 1 — годовой доход и удержанный налог, который ограничивает возвращаемую сумму за год;

Возможно, декларанту придется заполнить также и приложение 2, если в 2020 году были поступления от иностранных компаний, с которых удержан НДФЛ.

В первую очередь, можно заполнить титульный лист. Это традиционная страница для деклараций.

При заполнении важно обратить внимания на поля:

  1. категория налогоплательщика — 760.
  2. код ФНС — (укажите свой адрес);
  3. отчетный период — 34;
  4. год — 2020;

Остальные реквизиты заполняются стандартно. Подробное оформление титульного листа рассматривалось при оформлении 3-НДФЛ при продаже квартиры — . В таблице даны пояснения, как заполнить остальные листы декларации для получения имущественного вычета при покупке квартиры с целью возврата налога: Поле декларации Инструкция по заполнению Раздел 1 010 Код 2 – если причина подачи 3-НДФЛ – возврат денег из бюджета.

020 КБК – 18210102010011000110. 030 ОКТМО – . 050 Сумма, которую ФНС должен перечислить налогоплательщику в 2021 году. Приложение к разделу 1 – заявление о возврате НДФЛ.

095 1 – номер заявления. 100, 110, 120 Переписать сумму из строки 050, КБК из стр.

020 и ОКТМО из стр. 030 раздела 1. 130 Кодовое обозначение периода, за который предоставляется имущественный вычет – ГД.00.2020. 140, 150 Название и БИК банка, клиентом которого является налогоплательщик. 160 Выбирается 02 – текущий счет. 170, 180 Номер счета и ФИО получателя денег. Раздел 2 001 13 – ставка. 002 3 – иной доход.

Раздел 2 001 13 – ставка. 002 3 – иной доход. 010 Годовой заработок на основе приложения 1. 030 Налогооблагаемый годовой заработок – если не было поступлений, освобождаемых от НДФЛ, то полностью переписывается сумма из строки 010.

040 Размер вычета, который будет учтен за 2020 год – из приложения 7.

080 Удержанный за год налог – из стр. 080 прил. 1. 160 НДФЛ к возврату в связи с покупкой квартиры.

Приложение 1 – показываются доходы только от российских компаний. 010 Ставка, по которой облагается доход.

020 Код дохода – для зарплаты 07. Полный перечень кодов можно .

030, 040,050, 060 Название, ИНН, КПП, ОКТМО работодателя – берутся из , запрошенной по месту работы.

070 Доход за 2020 год из п. 5 формы 2-НДФЛ. 080 Удержанный налог за 2020 год из п.

5 формы 2-НДФЛ. Приложение 7 – сведения по квартире и ипотечным процентам показываются отдельно. 010 Код объекта – 02, если это квартира.

020 Признак – 01. 032 Номер объекта – обычно кадастровый. Можно посмотреть в договоре купли-продажи квартиры или на сайте Росреестра.

033 Указывается адрес при условии, что не заполнено поле 032, то есть если не известен кадастровый номер. 050 Дата, когда зарегистрировано право на квартиру, согласно правоустанавливающим документам. 080 Расходы на покупку квартиры в пределах вычета (2 млн.

руб. максимум). 090 Затраты на оплату ипотечных процентов, при покупке квартиры в ипотеку – указывается сумма в пределах вычета (3 млн. руб.). 100, 110 Уже использованный вычет за прошлые годы по расходам на квартиру и ипотечные проценты.

Поля заполняются при условии, что квартира куплена до 2020 года, и налогоплательщик ранее обращался за имущественным вычетом. 120, 130 Уже использованный вычет по квартире и ипотеке через работодателя на основании уведомления ФНС.

Если физическое лицо через работодателя вычет не получало, то поля не заполняются.

140 Налоговая база – годовой налогооблагаемый доход за минусом уже использованного вычета из строки 120, 130. 150 Сумма расходов, которая будет принята в качестве вычета по квартире за 2020 год – не больше суммы затрат из строки 100 и налоговой базы из строки 140. С этой величины и будут возвращены 13 процентов.

С этой величины и будут возвращены 13 процентов. 160 Сумма расходов, которая будет принята в качестве вычета по ипотечным процентам за 2020 год – не больше сумма из стр. 110 и базы из стр. 140. 170 Остаток вычета по квартире (без учета процентов) – разность между общей суммой положенной льготы из стр.

100 и уже использованной из стр.

120, 150. 180 Остаток вычета по ипотеке – разность между показателями строки 110 и строк 130, 160. Ниже приведен образец заполнения 3-НДФЛ для следующего примера: Петров Семен Иванович купил квартиру в 2020 году за 2 500 000 руб., при этом его зарплата за 2020 год составила 900 000 руб., а вычтенный с нее подоходный налог — 117 000 руб. Возврату подлежит сумма = 900 000 * 13% = 117 000 руб.

Заполненный бланк декларации: .

. Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить также в личном кабинете налогоплательщика и отправить электронно:

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2020 год при подаче 3-НДФЛ в 2021 году

Здесь представлен бланк заявления на , , и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию. Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья .

С остальными графами заявления, такими как (в который вам предстоит обратиться), и вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам. Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте.

Главное — аккуратность и внимательность.

Заметьте, если вы меняли работу в течение года и работодателей занесенных в декларацию несколько, то и количество приложенных заявлений должно быть кратно указанным источникам выплат.

Заявление на возврат подается вместе с , и необходимым . Декларация должна быть заполнена либо в и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на , того же формата А4.

Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

В шапке формы указываем свой ИНН.

КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку: 1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.2. Предоставляется в налоговый орган.

По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.4.

Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1. 5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.6.

В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).7. Данная цифра есть в вашей декларации.

Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.8. Налоговый период. Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка.

Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2020.

Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2020 году.9.

Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.10. Код бюджетной классификации для возмещения налога одинаков для всех — 18210102010011000110.11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.13.

Заполняем телефон, ставим подпись и дату.

День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат. 14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке.

Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь). Главным вопросом останется вид счета (код):02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);07 — если на депозит или вклад.15.

Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ. Настоящий образец заявления на налоговый вычет элементарен.

Большинство подсказок можно найти внизу бланка. Надеемся вы извлекли максимум пользы от нашего ликбеза и без труда сдадите декларацию 3-НДФЛ и вернете свои 13%, благодаря сайту deklaracia3ndfl.ru.

Заявление в налоговую о возврате налогового вычета за квартиру

12600 Если гражданин купил недвижимость (дом, квартиру, комнату), строил дом, был участником долевого строительства или производил ремонт жилья, то у него есть право получить имущественный налоговый вычет.

Он позволяет вернуть часть налога, уплаченного в бюджет с собственного дохода (НДФЛ).

Для этого необходимо предоставить в ФНС пакет документов, среди которых — заявление о возврате налогового вычета.

В документе будут указаны реквизиты счета, куда налоговая должна будет перечислить деньги.

Рассмотрим, как правильно заполнить бланк.

  1. Проверено экспертом
  2. Бланк и образец
  3. Онлайн просмотр
  4. Бесплатная загрузка

ФАЙЛЫ Имущественный налоговый вычет регулирует ст. 220 НК РФ. Выплата предоставляется при наличии таких документов: декларации 3-НДФЛ, документов на квартиру (договор купли-продажи, акт приема-передачи квартиры, договор ипотеки, долевого участия в строительстве, платежные документы и т.д.) и заявления на получение вычета с банковскими реквизитами.

Перечень документов указан в Письме ФНС России от 22.11.2012 Декларацию налоговики будут проверять в течение 3 месяцев, пока идет камеральная проверка по ней (ст. 88 НК РФ). Если в декларации есть ошибки и неточности, то приходит уведомление с просьбой прислать вариант с корректировками.

После всех исправлений деньги придут на счет. Важно! Вычет можно получить за прошедший год. Например, за 2018 год вычет оформляют с 2020 года.

Общая информация:

  • Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 14.02.2017 бланк можно от руки, используя печатные буквы. Можно внести все сведения на компьютере, затем распечатать документ и подписать его.
  • Необходимо заполнить все три листа документа.

Итак, для получения имущественного вычета необходимо внести в бланк такую информацию:

  • Статья НК РФ, которая регулирует возврат НДФЛ.

    Это ст. 78.

  • Номер заявления. Проставлять номер нужно начиная с левой стороны строки. Если в текущем году заявление подается первый раз, то ставится номер 1.

    Повторные заявления обозначаются соответствующими номерами. Такое возможно в тех случаях, когда в предыдущих заявлениях были допущены ошибки и налогоплательщик исправляет их, заполняя новый бланк.

  • Возвращаемый платеж. В клетке ниже также ставим «1», так как возвращается именно налог.
  • ИНН.

    Узнать свой номер можно на сайте ФНС: . Далее строку с КПП нужно пропустить, так как этот пункт должны заполнять организации.

  • Количество листов заявления.

    Пишем «003» (3 листа). И общее количество листов всех документов, например: «012» (12 листов).

  • Код бюджетной классификации.

    Это код налога. Для НДФЛ он такой: 18210102010011000110. Его и вводим.

  • Возвращаемая сумма. Она должна совпадать с той, которая указана в декларации 3-НДФЛ.
  • Фамилия, имя, отчество.

    Каждое слово должно быть в отдельной строке.

  • Причина переплаты.

    Отмечается кодом. В нашей ситуации вводим цифру «1».

  • В разделе «Доверенность и полнота сведений…», если физлицо подает декларацию и заявление самостоятельно, то вводит цифру «3»; если это делает другой гражданин по доверенности, то цифру «2». ФИО пишут только в том случае, если документы подает доверенное лицо. Далее указывают дату, номер телефона и реквизиты заверенной нотариусом доверенности.
  • Код ОКТМО.

    Его можно узнать по ссылке: .

  • Налоговый период, за который будет возвращен налог.

    Так как наш налог — НДФЛ, то нам нужно внести только 4 цифры года, поскольку данный налог годовой. Предположим, что возврат будет за 2017 год, тогда выглядеть строка будет таким образом: ГД.00.2017.

  • Код ИФНС, куда подается заявление. Узнать его можно на сайте налоговой: .

Больше на этом листе ничего заполнять не нужно.

Второй лист предназначен для внесения реквизитов банковского счета.

Заполняем его следующим образом:

  • Реквизиты банка можно взять в самом учреждении либо найти их в личном кабинете (онлайн). Нужно очень внимательно ввести все данные. Также важно: указывайте только собственный счет, в противном случае ФНС не переведет вам деньги.
  • Вводим сведения о получателе. Снова пишем ФИО получателя. Далее — код удостоверяющего личность документа. Для паспорта это «21» (все коды документов указаны в сноске на третьем листе заявления). Затем вносим паспортные данные: кем и когда выдан документ.
  • Аналогично первому листу заполняем строки с ИНН, фамилией и инициалами.

Итак, заполнение второго листа заявления закончено. Этот лист должен содержать личные данные налогоплательщика.

Здесь пишем фамилию и инициалы, паспортные данные (либо другого документа, удостоверяющего личность), адрес регистрации по паспорту. К сведению! Лист не заполняется (кроме строки с ФИО), если на первом листе документа был указан ИНН.

Подать заявление (вместе с декларацией и другими документами) можно лично, придя в ФНС, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на адрес налоговой по месте проживания налогоплательщика. В случае отправки почтой можно проследить с помощью почтового идентификатора, когда письмо будет доставлено. Личная подача имеет преимущества, поскольку сотрудник налоговой службы в присутствии гражданина проверит все документы, выдаст расписку об их получении и направит их дальше для проведения камеральной проверки.